relatiebeheer

WerktVoorMij self service portal

Klanten van KorènCRM kunnen gratis gebruikmaken van de relatieportal WerktVoorMij. De portal is zelf aan te passen qua kleur, logo en (visuele) content. In deze video krijg je een kort overzicht van de mogelijkheden.

Nieuwe Intuïtieve Zoekscherm

We hebben een nieuw relatie zoekscherm toegevoegd aan de software. Met dit scherm is het nu makkelijker en sneller om relaties te zoeken. Daarnaast kun je de zoekvelden die je het vaakst gebruikt vastzetten. Zo krijg je een zoekscherm aangepast op je eigen voorkeuren.

Relatie zoeken

Om de gegevens van een relatie te kunnen bekijken voer je een zoekopdracht uit. In de bovenste zoekbalk kun je vrij zoeken op verschillende velden tegelijkertijd. Je kunt een naam, geboortedatum, kixcode, postcode of relatienummer invoeren of een combinatie hiervan. Als je meerdere zoekwaardes invoert kun je deze scheiden door middel van een komma. Zowel naam als kixcode hoeven niet volledig te zijn, de eerste paar letters volstaan om zoekresultaten te tonen. Klik op de zoekicoon rechts om de zoekactie te starten. Om alle zoekvelden leeg te maken (alleen ingevulde vastgepinde zoekvelden worden niet leeg gemaakt) klik je op de reset knop.

Extra filters

Wanneer je wilt zoeken op een ander zoekveld, kun je een extra filter toevoegen. Daarna kun je de gewenste zoekwaarde in dat filter veld invoeren. Je kunt deze weer verwijderen met het kruisje rechts van de filter.

Je bepaalt namelijk zelf welke filters je gebruikt om naar relaties te zoeken. Voortaan is er 1 hoofd zoekveld die aan te vullen is met filters. Sommige filters maken gebruik van open velden die ingevuld kunnen worden en weer anderen hebben dropdowns met vaststaande items waaruit je kunt kiezen.

Filters vast zetten

Als je vaak gebruik maakt van dezelfde filters dan kun je deze filters vastzetten met het prikkertje aan de linker kant van de filter. KorènCRM zal de vast gepinde zoekvelden onthouden en iedere keer dat je gaat zoeken verschijnen deze velden.

Als je dit doet terwijl er al een zoekwaarde in de filter staat, zal deze waarde ook worden vastgezet. Dus als je het zoekveld "Abonnement" selecteert, daarna een abonnement uit de dropdown kiest en daarna ervoor kiest om hetzoekveld vast te pinnen zal deze voortaan altijd gevuld verschijnen. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld altijd op een specifiek abonnement zoekt.

Je kunt dit altijd weer wijzigen door vast gepinde zoekvelden weer te verwijderen.

Waarin onderscheidt KorènCRM zich? Zorg software (Deel 6)

Zorg crm

Hoe onderscheidt KorènCRM zich van andere ledenadministratie software? In deze 10-delige serie geven we inzicht in de unieke mix van modules een functies waarmee KorènCRM misschien wel de juiste match is voor jouw organisatie. De afzonderlijke functies zijn wellicht niet ieder uniek maar de mix aan functionaliteiten in een standaard softwarepakket is dat wel.

Naast een CRM voor ledenadministraties is KorènCRM ook zeer geschikt als CRM voor de zorg. Met veel ervaring in de zorg en zorg specifieke oplossingen kan Korèn het verbindingstuk vormen in jouw zorgorganisatie. Dit zijn 10 redenen waarom zorgorganisaties kiezen voor KorènCRM:

  1. KorènCRM is uitermate goed ingericht voor zorg. Onze Alarm module is bijvoorbeeld uniek en helpt je overzicht te houden over alle administratie rondom personenalarmering. Koppelingen met o.a. Vecozo, Nedap en SBV-Z zijn ook beschikbaar.
  2. Door ons AVG proof autorisatiesysteem is het mogelijk om bepaalde gedeeltes in de software, bijvoorbeeld het cliëntdossier, goed af te schermen voor groepen gebruikers. 
  3. Rechten van betrokkenen zijn gewaarborgd in KorènCRM. Je kunt heel eenvoudig aan een dataportabiliteitsverzoek, recht op inzage of recht op vergetelheid voldoen.
  4. Voor ledenservices in de zorg worden onze servicemodules (voor het bemiddelen van comfortdiensten) en cursusmodules (naast cursussen ook geschikt voor uitjes) veelvuldig ingezet. 
  5. Met onze API kunnen we een koppeling maken met de website en hiermee bijvoorbeeld het aanmeldproces van nieuwe leden/clienten en het afnemen van diensten digitaliseren. 
  6. Met onze consultants kunnen we meedenken in het stroomlijnen van het klantcontactproces om te zorgen dat je meer klanttevredenheid kunt creeeren door snelle, beter en accurater te reageren in je communicatie. 
  7. Korèn Mobile, de mobiele read-only versie van KorènCRM kan gebruikt worden in thuiszorgwinkels om te zien of iemand lid is en daardoor recht heeft op korting simpelweg door het invullen van de Kixcode.
  8. Two way authentication bij inloggen. Ook zijn er login monitoring tools beschikbaar.
  9. Onze Zorgbureau module is bij uitstek geschikt voor het bemiddelen van ZZP'ers in de zorg/huishoudelijke hulp, iets dat steeds meer voorkomt in de zorg.
  10. Security is voor ons een serieuze zaak. Persoonsgegevens worden op goed beveiligde servers (NEN 7510, ISO 27001, ISO 9001 enz.) in Nederland opgeslagen.

Het is niet erg om mooi te zijn

In de nieuwe versie van KorenCRM, versie 4.0 Refresh, hebben we een complete restyling van de software uitgevoerd. Naast het design, kleuren, font en menuindeling zijn ook de icoontjes op buttons veranderd. Voor een deel is alleen het design van de icoontjes veranderd. Een aantal algemeen bekende icoontjes zoals de "i" voor informatie en de vraagteken hebben we bijvoorbeeld behouden (uiteraard in onze eigen stijl) omdat wat goed en duidelijk is niet veranderd hoeven te worden. 

Bij een aantal andere icoontjes hebben de symbolen geheel of gedeeltelijk gewijzigd. Het kruisje had in de software bijvoorbeeld een dubbele functie. In sommige delen van de software werd het gebruikt om iets te verwijderen maar in andere delen werd het ook als "reset" button gebruikt. De "u-pijl bocht" (geheel links in het plaatje hierboven) is nu toegevoegd als "reset" knop waarbij invoervelden bijvoorbeeld leeg gemaakt kunnen worden. 
 

Minder statisch

Omdat de buttons in het nieuwe design van KorènCRM geen omlijning hebben waren we genoodzaakt om de relatieselectiebutton (derde van links) te wijzigen om consequent te blijven. Drie zwevende puntjes zonder omlijning bleek heel verwarrend en niet goed zichtbaar te zijn in de software. Daarom hebben we een pijl toegevoegd. We vinden dit een hele verbetering t.o.v. de oude button qua stijl maar ook functieaanduiding. Het is nu meer een zoekactie en minder statisch. 

Het icoontje om documenten (Zoals managementrapportages, brieven, facturen enz.) te downloaden hebben we vervangen van het klassieke "opslaan" icoontje naar het veelgebruikte "download" icoontje (zie icoontje vierde van links). Dit is ook een betere aanduiding voor wat voor functie deze knop in de software heeft. Het gaat hier namelijk om het downloaden van documenten uit de CRM en niet om het opslaan van data in de CRM. Dat gebeurt nu doormiddelen van een knop met "Opslaan" erop.  We hebben de floppy voor het bewaren van content in de tekst editor wel behouden omdat dit binnen die setting logisch en universeel is.

Onze gebruikers hebben allemaal informatie bij de hand waarin alle wijzigingen in de software staan. Ze hebben dit allemaal per mail ontvangen maar uiteraard staat dit allemaal uitgebreid in de "Help" in de software.