korencrm

Het verschil zit in de details

Let's start fresh!.jpg

Programmeren met liefde. Ja, wij houden van kleine details die de gebruikerservaring met software beter maken.

Wat we vaak terughoren van klanten is vaak hoe blij ze zijn met de kleine verbeteringen of extraatjes die we maandelijks toevoegen via onze rapid release schedule. In deze mail wij ik op een 3-tal leuke recent toegevoegde nieuwe features die zeer gewaardeerd worden door ons klanten.

Verjaardagsfilter

De verjaardagsfilter was een idee van een klant die dankzij ons nieuw toegevoegd relatie zoekscherm met instelbare filters vrij eenvoudig te realiseren was. Met de functie kun je alle jarigen binnen verschillende periodes oproepen uit het systeem zodat je relaties daarna tijdig kunt feliciteren.

verjaardag.JPG

Realtime verversen

Het zoekscherm hebben zowel vereenvoudigd als ook meer mogelijkheden gegeven. Hoe we dat gedaan hebben is door de filters zelf instelbaar te maken en voornamelijk met een algemeen zoekveld te werken. Recent hebben we een realtime verwisselbaar veld toegeovegd zoals je kunt zine in de video hieronder. Zo kun je schakelen tussen telefoonnummer, IBAN nummer en emailadres indien nodig zonder de relatiekaart te hoeven openen.


Inactieve relaties

Als je nu een relatie zoekt dan komen alleen actieve relaties voor tenzij je de filter gebruik met welke type relaties je wilt zien uit je zoekresultaten. Daarmee kun je er nu voor kiezen om zowel actieve als inactieve relaties te zoeken of enkel actieve of inactieve relaties. Deze filter kan worden vastgezet afhankelijk van je werkwijze en voorkeuren. Zie de video hieronder voor enkele voorbeelden.

42 gratis online tips voor ledenorganisaties en verenigingen

E-boek_ 42 gratis online tips voor ledenorganisaties en verenigingen.jpg

Als ledenorganisatie wil je onnodige kosten besparen en je middelen nuttig inzetten. Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om met gratis online tools veel gedaan te krijgen. Je budget hoeft je niet te beperken. Je kunt onze gratis e-boek bomvol met 42 software tools & tips voor verenigingen en ledenorganisaties downloaden.

Daarnaast krijg je bij het downloaden van de E-boek automatisch early access tot onze nieuwe ledenadministratie software (beschikbaar mei 2019) Als je je nu inschrijft krijg je early access en kun je gratis van start (in april 2019) voordat de software op de markt is!

Download 42 gratis online tips door je emailadres in te vullen. Let op: daarna verschijnt er een download link op deze pagina. Klik daar op en sla de 42 tips op.

Privacy Statement *
Je kunt lezen wat we met je gegevens doen in onze privacy statement . We zullen je emailadres enkel gebruiken om je op de hoogte te houden van relevante producten van onszelf en zullen in geen geval je emailadres doorverkopen.

KorènCRM - een korte indruk

KorènCRM is relatiebeheer software voor ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen en de zorg. Met KorènCRM krijg je overzicht over al je relaties of het nou gaat om leden, eigen medewerkers, leveranciers of andere stakeholders. Via de onderstaande video krijg je een indruk van de mogelijkheden van KorènCRM. De software is breed inzetbaar voor veel verschillende typen organisaties met een specialisatie in ledenadministratie, cursussen en zorg.

Waarin onderscheidt KorènCRM zich? Zorg software (Deel 6)

Zorg crm

Hoe onderscheidt KorènCRM zich van andere ledenadministratie software? In deze 10-delige serie geven we inzicht in de unieke mix van modules een functies waarmee KorènCRM misschien wel de juiste match is voor jouw organisatie. De afzonderlijke functies zijn wellicht niet ieder uniek maar de mix aan functionaliteiten in een standaard softwarepakket is dat wel.

Naast een CRM voor ledenadministraties is KorènCRM ook zeer geschikt als CRM voor de zorg. Met veel ervaring in de zorg en zorg specifieke oplossingen kan Korèn het verbindingstuk vormen in jouw zorgorganisatie. Dit zijn 10 redenen waarom zorgorganisaties kiezen voor KorènCRM:

  1. KorènCRM is uitermate goed ingericht voor zorg. Onze Alarm module is bijvoorbeeld uniek en helpt je overzicht te houden over alle administratie rondom personenalarmering. Koppelingen met o.a. Vecozo, Nedap en SBV-Z zijn ook beschikbaar.
  2. Door ons AVG proof autorisatiesysteem is het mogelijk om bepaalde gedeeltes in de software, bijvoorbeeld het cliëntdossier, goed af te schermen voor groepen gebruikers. 
  3. Rechten van betrokkenen zijn gewaarborgd in KorènCRM. Je kunt heel eenvoudig aan een dataportabiliteitsverzoek, recht op inzage of recht op vergetelheid voldoen.
  4. Voor ledenservices in de zorg worden onze servicemodules (voor het bemiddelen van comfortdiensten) en cursusmodules (naast cursussen ook geschikt voor uitjes) veelvuldig ingezet. 
  5. Met onze API kunnen we een koppeling maken met de website en hiermee bijvoorbeeld het aanmeldproces van nieuwe leden/clienten en het afnemen van diensten digitaliseren. 
  6. Met onze consultants kunnen we meedenken in het stroomlijnen van het klantcontactproces om te zorgen dat je meer klanttevredenheid kunt creeeren door snelle, beter en accurater te reageren in je communicatie. 
  7. Korèn Mobile, de mobiele read-only versie van KorènCRM kan gebruikt worden in thuiszorgwinkels om te zien of iemand lid is en daardoor recht heeft op korting simpelweg door het invullen van de Kixcode.
  8. Two way authentication bij inloggen. Ook zijn er login monitoring tools beschikbaar.
  9. Onze Zorgbureau module is bij uitstek geschikt voor het bemiddelen van ZZP'ers in de zorg/huishoudelijke hulp, iets dat steeds meer voorkomt in de zorg.
  10. Security is voor ons een serieuze zaak. Persoonsgegevens worden op goed beveiligde servers (NEN 7510, ISO 27001, ISO 9001 enz.) in Nederland opgeslagen.

AVG Tips met KorènCRM

AVG leden software avg tools voor dataportabiliteit recht op inzage recht op vergetelheid

In KorènCRM hebben we verschillende functies voor het verwerken van AVG verzoeken. Hieronder zijn een paar tips voor het gebruik van deze functies.  

Tip 1: Recht op vergetelheid
Als je een verzoek krijgt van een betrokkene om geheel verwijderd te worden klik je in KorènCRM op de knop "AVG - Recht op vergetelheid" om iemand direct op inactief te zetten als je gebruik maakt van de AVG tool. Hiermee zorg je er gelijk voor dat deze relatie niet meer mee gaat in mailingen en factuurruns. Ook zal automatisch als reden van afmelding "Recht op vergetelheid" worden gekozen door de software. Als je niet beschikt over de AVG tool moet je relaties eerst inactief maken, dan een reden kiezen en daarna per stuk of in bulk verwijderen.

Tip 2: Bewaartermijn
Je kunt nu ook gebruik maken van een bewaartermijn functie als je gebruik maakt van onze AVG tool. Je kunt instellen wat de bewaartermijn is. Deze teller gaat lopen als je een relatie inactief maakt. 

Voorbeeld: Als het bewaartermijn is ingesteld op 30 dagen krijg je een notificatie als inactieve relaties nog niet zijn verwijderd dan. Vervolgens kun je de relaties daarna verwijderen. 

Het kan wel zijn dat je niet de autorisatie hebt om een relatie te verwijderen. In dat geval moet een bevoegd iemand dit doen. Vraag je applicatiebeheerder voor meer informatie hierover. 


Tip 3: Dataportabiliteit
Als je gebruik maakt van de AVG tool kun je eenvoudig aan een dataportabiliteit verzoek voldoen. Klik in de relatiekaart op de knop dataportabiliteit. Daarna kun je een ZIP bestand genereren met daarin een machine leesbare bestand (XML) en een Word document met alle persoonsgegevens van de betrokkene in overzichtelijke hoofdstukken ingedeeld. Daarnaast bevat het bestand ook alle dossier items (alle documenten en bestanden zoals bijvoorbeeld afbeeldingen van de relatie). 

Tip 4: Recht op Inzage
Als een betrokkene zijn of haar gegevens wilt inzien kun je op Recht op Inzage klikken. Klik op genereren en download het bestand. Open het ZIP bestand en selecteer zowel het bestand in Word als eventuele losse documenten (het dossier wordt in zijn geheel gedownload dus inclusief eventuele andere documenten die bij een relatie zijn opgeslagen). Je moet daarna op beveiligde wijze de data digitaal of fysiek versturen naar de betrokkene ter inzage. 

Tip 5: WerktVoorMij voor Recht op rectificatie en inzage
Als je gebruik maakt van onze gratis leden- en cursusapp WerktVoorMIj kun je iedere relatie haar of zijn gegevens inzien en ook bijvoorbeeld hun naam correct spellen, adres of bankrekeningnummer wijzigen. 

Let op: het kan zijn dat je van een relatie meer verwerkt dan getoond kan worden in WerktVoorMij. Maak in dat geval gebruik van de Recht op Inzage functie (zie tip 3). In WerktVoorMij kun je o.a. de volgende zaken inzien: NAW gegevens, Bankrekeningnummer, medeleden met NAW gegevens, facturen, servicedienstaanvragen en cursusinschrijvingen.

Waar moet ledenadministratie software aan voldoen?

ledenadministratie software vereisten

Hoe kies je het juiste ledenadministratie softwarepakket? Er zijn veel aanbieders van ledenbeheer applicaties dus er is keuze genoeg. Maar wat is belangrijk om op te letten bij het maken van een keuze voor een pakket? Wij hebben een checklist opgesteld waar je op moet letten bij het vergelijken van software. Sommige zaken zullen relevant voor je zijn en andere weer niet. We hopen dat dit je verder helpt.

 

Ledenbeheer

  • Naast NAW gegevens is het ook handig als je aanvullende informatie over iemand kan registreren (bijv. opmerkingen, familieverbanden, bankgegevens, contactgegevens enz.). Inventariseer wat je nodig hebt vooraf.
  • Heeft de software een online ledenportal waarmee leden hun eigen gegevens kunnen wijzigen en facturen kunnen inzien? 
  • Is het mogelijk om een ledenpas af te drukken (als je bijvoorbeeld een pasjesprinter hebt) of kan het systeem drukbestanden opsturen naar de drukken hiervoor?
  • Is het mogelijk om bulkmailingen te verzorgen?
  • Kun je groepen relaties segmenteren op basis (bijv. prospects, klanten en leveranciers)
  • Heeft de software de mogelijkheid om via een mutatielog alle wijzigingen in te zien die plaats hebben gevonden bij de persoonsgegevens?
  • Worden contactmomenten (geautomatiseerd) geregistreerd?
  • Kun je de software ook gebruiken voor het beheren van (groeps)taken.

Financieel

  • Is er een mogelijkheid voor het beheren van debiteuren?
  • Kan de software koppelen met boekhoudsoftware?
  • Heeft het pakket een bankkoppeling?
  • Kunnen er meerdere soorten lidmaatschappen worden aangemaakt? Kunnen er verschillende bijdragen per lidtype worden toegevoegd?

Security

  • Hanteert de leverancier een bewerkersovereenkomst mbt de privacy.
  • Is de software geprogrammeerd met privacy by design principes 
  • Is het mogelijk om in bulk facturen te sturen en te incasseren? Kunnen er herinneringen worden verstuurd?
  • Heeft het systeem een bankkoppeling waardoor je bankbestanden kunt importeren?

Support

  • Zijn updates en support inbegrepen in de prijs? 
  • Heeft de leverancier een helpdesk waar je terecht kunt met vragen.  
  • Is de software on-premise of SaaS

 

Privacy by Design (deel 3): Privacy geïntegreerd in het ontwerp

Deze blog maakt deel uit van een blogserie over Privacy by design. Vandaag kijken we naar het derde principe: Privacy embedded into design - privacy wordt een essentieel deel van de kernfunctionaliteiten.  

Veel ontwikkelaars willen ervoor zorgen dat de kernfunctionaliteiten van de software adequaat werken. Soms is het zo dat het beschermen van gegevens daarna pas van belang is. Privacy moet van het eerste ogenblik op het radarscherm van de software zitten. 

In de praktijk: Embedded Help

Onze embedded help is een voorbeeld van het integreren van privacy in het ontwerp. De in-software help vervult een belangrijke rol in de redesign van onze software. Deze help is er om nieuwe gebruikers op weg te helpen met de software of nieuwe functies aan bestaande gebruikers te laten zien. In onze online help verwijzen we regelmatig naar privacy en Wbp issues als het aankomt op persoonsgegevens.

Nieuwe gebruikers krijgen een online tour dat direct begint bij de eerste keer dat er ingelogd wordt. Ook als een gedeelte voor het eerst wordt bezocht krijgt een gebruiker de optie om eerst uitleg te krijgen over dat gedeelte van de software. Hierin wordt er op meerdere momenten expliciet aandacht geschonken aan de privacy van gebruikers bij het invoeren van persoonsgegevens (bijv. Let op: dit gaat om gevoelige gegevens ivm Wbp, ga daar zorgvuldig om. of Tip: als je je werkplaats voor een tijd verlaat log dan uit de software om te voorkomen dat iemand zonder toestemming persoonsgegevens kan inzien). 

Hiermee helpen we gebruikers om bewust te zijn over wat ze wel of niet moeten invoeren in de software als het gaat om persoonsgegevens.


 

Het is niet erg om mooi te zijn

In de nieuwe versie van KorenCRM, versie 4.0 Refresh, hebben we een complete restyling van de software uitgevoerd. Naast het design, kleuren, font en menuindeling zijn ook de icoontjes op buttons veranderd. Voor een deel is alleen het design van de icoontjes veranderd. Een aantal algemeen bekende icoontjes zoals de "i" voor informatie en de vraagteken hebben we bijvoorbeeld behouden (uiteraard in onze eigen stijl) omdat wat goed en duidelijk is niet veranderd hoeven te worden. 

Bij een aantal andere icoontjes hebben de symbolen geheel of gedeeltelijk gewijzigd. Het kruisje had in de software bijvoorbeeld een dubbele functie. In sommige delen van de software werd het gebruikt om iets te verwijderen maar in andere delen werd het ook als "reset" button gebruikt. De "u-pijl bocht" (geheel links in het plaatje hierboven) is nu toegevoegd als "reset" knop waarbij invoervelden bijvoorbeeld leeg gemaakt kunnen worden. 
 

Minder statisch

Omdat de buttons in het nieuwe design van KorènCRM geen omlijning hebben waren we genoodzaakt om de relatieselectiebutton (derde van links) te wijzigen om consequent te blijven. Drie zwevende puntjes zonder omlijning bleek heel verwarrend en niet goed zichtbaar te zijn in de software. Daarom hebben we een pijl toegevoegd. We vinden dit een hele verbetering t.o.v. de oude button qua stijl maar ook functieaanduiding. Het is nu meer een zoekactie en minder statisch. 

Het icoontje om documenten (Zoals managementrapportages, brieven, facturen enz.) te downloaden hebben we vervangen van het klassieke "opslaan" icoontje naar het veelgebruikte "download" icoontje (zie icoontje vierde van links). Dit is ook een betere aanduiding voor wat voor functie deze knop in de software heeft. Het gaat hier namelijk om het downloaden van documenten uit de CRM en niet om het opslaan van data in de CRM. Dat gebeurt nu doormiddelen van een knop met "Opslaan" erop.  We hebben de floppy voor het bewaren van content in de tekst editor wel behouden omdat dit binnen die setting logisch en universeel is.

Onze gebruikers hebben allemaal informatie bij de hand waarin alle wijzigingen in de software staan. Ze hebben dit allemaal per mail ontvangen maar uiteraard staat dit allemaal uitgebreid in de "Help" in de software.